La validation des factures va devenir obligatoire avec la règlementation sur la facturation électronique à venir.
Le traitement et la validation des documents dans Achats est l'étape nécessaire et obligatoire.
Une fois qu'un document est déposé dans Achats, plusieurs actions sont possibles sur ce document.
- Qualifier la facture : cette étape consiste à compléter les éléments manquants suite à la reconnaissance automatique réalisée par l'OCR.
- Valider la facture : c'est à dire accepter le document comme étant une facture dont le dossier est le destinataire.
- Refuser la facture : le destinataire n'est pas correct, ou le document nécessite des modifications ou compléments - un motif (accompagné d'un commentaire) est alors demandé.
Qualifier une facture
Pour qualifier une facture, il faut :
- Cliquer sur la facture depuis le menu "A valider"
- Renseigner les informations manquantes et mal reconnues
Valider un document
Il existe 2 moyens de valider les factures :
- Depuis la liste des factures à valider
- Depuis la facture
Valider depuis la liste des factures
Depuis le menu "A valider", sélectionner une ou plusieurs factures puis cliquer sur le bouton "Valider"
Valider depuis la facture
Après avoir qualifié la facture, cliquer sur le bouton "Valider" en bas à droite
| Une facture définitivement validée dans Achats sera automatiquement transmise au comptable, dans l'outil Image. |
Refuser un document
voir l'article : "Refuser un document"
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