Personnaliser la liste des documents

Créé par Manager Fulll Aix, Modifié le Lun, 5 Févr. à 4:57 H par Manager Fulll Aix

Pour traiter et valider les documents dans Achats aisément, il y a la possibilité de personnaliser la liste de documents et les colonnes affichées.

Personnaliser l'affichage

Au clic en haut à droite des listes de documents, on peut sélectionner les colonnes que l'on souhaite afficher, avec une contrainte maximum de 8 colonnes en plus des 2 colonnes obligatoires (date et référence).

Les colonnes disponibles :

la date du document, obligatoirement affichée
la référence du document, obligatoirement affichée aussi
l'objet du document
le nom du fournisseur
le journal d'achats, disponible si l'utilisateur peut accéder aux paramètrages comptables
le statut du document
le mode et délai de paiement
la date d'échéance
les montants HT, de TVA, TTC et montant dû

Certaines colonnes ne seront pas proposées selon la vue ou selon le rôle de l'utilisateur

les dossiers ou les utilisateurs ne gérant pas les paiements ne pourront pas voir les les modes et délais de paiement par exemple
les utilisateurs sans accès aux paramètres comptables ne verront pas les journaux comptables
etc.

Après enregistrement, cette configuration sera conservée pour ce dossier et pour cette vue "à payer" et pour l'utilisateur ayant effectué la personnalisation seulement.

Un affichage spécifique au dossier, et à l'utilisateur

Une configuration personnalisée est donc propre :

au dossier
à la page spécifiquement (à valider, à payer, tous les documents...)
et à l'utilisateur qui effectue la personnalisation

Si vous personnalisez votre affichage, vos collègues ou clients ne verront pas forcément les mêmes colonnes que vous, la personnalisation vous est propre.

Des filtres adaptés

Les filtres affichés en haut des listes s'adaptent aux colonnes souhaitées dans l'affichage. Il faut que la colonne concernée par le filtre soit affichée pour avoir le filtre correspondant, même si toutes les colonnes n'ont pas de filtre dédié.

Les filtres disponibles :

date du document
fournisseur
statut
validateurs
mode de paiement
date d'échéance
montant HT, TTC et montant dû

Traiter les factures

voir l'article : "Traiter et valider les factures"